I denne artikel gennemgår vi, hvordan du bruger funktionen "Importer projekter" til at oprette flere projekter på én gang, samt hvordan du kan masseoprette projekter via en projektskabelon.

I denne artikel finder du:

Her finder du "Importer projekter"

Dine projekter ➜ Projektoversigt ➜ Importer projekter

Download og udfyld excel-fil

Når du har trykket på "Importer projekter" i Projektoversigten, åbnes et pop-up vindue, hvorfra du kan downloade eller uploade excel-filen.

Tryk på "Download skabelon-fil i Excel" for at hente den template, du skal udfylde for at benytte funktionen "Importer projekter".

Udfyld derefter excel-filen med alle de projekter, du ønsker at oprette/importere i Inspectly.

Vær opmærksom på kriterierne i skabelonen og kontrollér, at excel ikke selv finder på at ændre formatet i nogle felter, hvilket hos nogle kan ske automatisk - fx i forhold til hvordan dato står angivet.

Obligatoriske oplysninger:

Sagsnummer - projektets sagsnr., som skal være unikt
Navn - det navn projektet skal kaldes i Inspectly

Yderligere oplysninger:

Beskrivelse - en beskrivelse af selve projektet
Aktiv - om projektet oprettes som Aktivt (1) eller Inaktivt (0), hvis intet angives sættes projektet som aktivt
Adresse - den adresse som projektet foregår på
Dato (fra og til) - perioden som projektet forløber i (angives intet, sættes startdato til dags dato)

Importer projekter via excel-fil

Dine projekter ➜ Projektoversigt ➜ Importer projekter ➜ Upload den udfyldte excel-fil i punkt 2. ➜ Vælg evt. Projektskabelon ➜ Tryk på "Importer"

Når du har udfyldt og gemt excel-filen på din PC, kan du uploade filen via "Importer projekter".

Vælger du ikke nogen projektskabelon ifm. importering af projekter via excel-fil, bliver projekterne udelukkende oprettet med de informationer, der er angivet i excel-filen, samt evt. brugere og skemaer, hvor indstillingen "Tilknyt automatisk til nye projekter" er valgt.

Oplever du udfordringer med at din fil bliver afvist eller lignende, bør du tjekke den en ekstra gang ift. overholdelse af kriterierne, som er beskrevet under "Download og udfyld excel-fil" her i artiklen.

Benyt projektskabelon ifm. importering

Ønsker du at projekterne i excel-filen skal oprettes ud fra en projektskabelon, så kan du i punkt 3 "Vælg en projektskabelon" angive, hvilken du ønsker at benytte.

Alle projekterne i excel-filen vil så ifm. importering blive oprettet via den valgte skabelon, hvor skemaer, opgavetyper, brugere mv. allerede er opsat og skræddersyet til den enkelte skabelon, så disse ikke skal tilknyttes/tilpasses efterfølgende og projektet er klar til brug!

Har du endnu ikke nogen projektskabeloner? Så kan du læse mere om dem HER!

Kontakt os

Har du nogle spørgsmål er du altid mere end velkommen til at ringe til vores support på +45 70 60 60 55 eller skrive en e-mail til support@inspectly.com